CRM34 - CRM > Gestione Attrezzature e Pianificazione Controlli

La gestione delle attrezzature è disponibile anche dalla scheda CRM in modo anche più intuitivo tuttavia questa è la funzione più completa che permette anche la pianificazione dei controlli. L’elenco della attrezzatura in carico può essere alimentata automaticamente per gli articoli in cui è stata attivata l'opzione Aggiungi Attrezzatura a CRM nella scheda articolo. In questo modo, all’emissione del documento per la consegna verrà inserito l’articolo nell’elenco delle attrezzature. Se in non è stato indicata la matricola ne verrà assegnata una standard riportante data e ora. Tuttavia l’inserimento dell’attrezzatura sarebbe meglio fosse eseguito direttamente in questa funzione o nella scheda CRM.

L’attrezzatura viene riconosciuta per matricola-codice articolo e deve essere sempre associata ad un cliente. Inoltre vi è la possibilità di indicare la sede presso cui è stata collocata qualora questo avesse diverse sedi. Affinché possa essere utilizzata la sede operativa occorre inserire negli Indirizzi alternativi (tab Indirizzi della scheda cliente) anche un codice che identifica la sede stessa. Qualora l’asset potesse essere spostato di sede a nostra insaputa, gestire la sede operativa potrebbe essere fuorviante nella pianificazione degli interventi ed è consigliabile non inserirla.

Gestione delle assistenze

La gestione delle assistenze è una funzione disponibile nel modulo Vendite pertanto qui possono essere riconosciuti e collegati gli asset a cui è associato servizio di assistenza. Ogni informazione aggiuntiva riguardante la modalità di servizio (prezzi, scadenza e altro) può essere consultata accedendo alla scheda dell’assistenza.

In caso di inserimento di nuovo asset identificato come In Assistenza verrà creata anche la scheda relativa alle modalità del servizio e presentata per l’inserimento in cui si deve indicare quantomeno il prezzo. Ma attrezzature e assistenze sono funzioni autonome e separate pertanto cancellando l’attrezzatura non verrà rimossa anche l’assistenza e viceversa.

Da CRM à  Gestione Attrezzature e Pianificazione Controlli

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Pianificazione controlli e visite fiscali

La gestione delle attrezzature prevede anche una pianificazione dei controlli che per alcuni settori produttivi equivale ad una vera e propria visita fiscale obbligatoria da svolgere entro una certa data. A differenza dell’assistenza, il controllo periodico non ha una corrispondente funzione nei moduli base. Si presume che qualora sia stato programmato un controllo, il più delle volta sia attivata anche una assistenza per cui il riconoscimento economico è incluso in essa. In caso contrario verrà emesso un regolare documento a seguito di un intervento programmato.

La funzione di elenco delle attrezzature è utilizzabile anche come pianificazione dei controlli. Spuntando Solo controlli pianificati ed inserendo il periodo vengono mostrate le verifiche da eseguire. Come sempre l’elenco può essere stampato o copiato su file CSV per essere acquisito in un foglio di calcolo.

Una volta eseguiti i controlli può essere spostata la data al controllo successivo con la funzione Sposta Data Prossimo Controllo disponibile sulla barra comandi. Saranno spostati tutti i controlli delle attrezzature selezionate a video. Questa è una operazione senza possibilità di ritorno perciò è bene eseguire una copia dei dati prima di lanciare l’esecuzione.