FATT13 - Controllo Gestione > Provvigioni > Storico Provvigioni Agenti  

Dopo avere eseguito la generazione dello Storico Provvigioni dalla funzione Calcolo Provvigioni Agente, con questa funzione è possibile fare una vera gestione anche modificando i dati ricavati dalle fatture. Di solito è troppo dispersivo ma naturalmente è anche possibile fare inserimenti manuali, totali o parziali, se i numeri lo consentono.

La gestione degli agenti riveste una parte fondamentale nelle aziende commerciali per cui la rielaborazione dei dati ricavati è spesso una necessità ai fini statistici e operativi. Come per le griglie delle altre entità è possibile fare esportazioni, sia per testata che per righe, ma anche una semplice stampa personalizzabile, sulla falsariga di quella dei documenti, che può essere data agli agenti per le opportune verifiche.

Attraverso il doppio click sulla riga prescelta o facendo click sul pulsante Nuovo si accede alla funzione di gestione.

La funzione di gestione permette di inserire, modificare e annullare lo storico delle provvigioni agente. Lo storico prevede di inserire una o più registrazioni mensili per ogni agente. La creazione dello storico contiene in dettaglio i riferimenti alle righe fatture che hanno originato ogni singola provvigione. Ogni riga di dettaglio qui modificata non influisce sui valori della fattura che l’ha generata mentre se si vogliono cambiarle entrambe si possono modificare le informazioni sulla riga sulla fattura per poi procedere al ricalcalo, tuttavia con il ricalcolo verrà rigenerato lo storico alla stessa data anche per gli altri agenti.

Tra i dati che rivestono importanza particolare si ha la data di liquidazione della provvigione. Se si procede a calcolo automatico non possono esistere due registrazioni per lo stesso agente alla stessa data, nel caso la seconda ricoprirebbe la prima anche se si dispongono date di periodo competenza diverse. I dati legati allo storico provvigione sono:

• Agente (obbligatorio).
• Data di liquidazione (obbligatorio).
• Periodo di competenza.
• Note.
• Importo totale. Calcolato dalla somma delle righe di dettaglio.

Per ogni riga dovranno invece essere inseriti i seguenti dati :

• Codice Articolo. Il codice articolo non è obbligatorio ma se non inserito significa che si stà trattando un articolo non presente e gestito a magazzino.
• Descrizione. Quando viene inserito il codice articolo, la descrizione viene riportata in automatico ma l’operatore ha facoltà di modificarla. Se dopo aver cambiato la descrizione si reimposta un nuovo codice anche la descrizione viene ricoperta. Se il codice non viene inserito, la descrizione viene liberamente inserita a mano libera.
• Fase / Variante. Deve essere indicata la fase di lavorazione o la variante del prodotto qualora l’articolo non sia un prodotto finito.
• Quantità.
• Unita di misura. Viene richiamata la prima unità di misura indicata nella scheda del prodotto, ma è possibile modificarla. Se modificata si ricordi che il listino è caricato per comodità in funzione della unità di misura principale e pertanto si rende necessario modificare le condizioni di vendita.
• Prezzo, sconti e provvigioni. Vengono ripresi i valori presenti sul documento di norma derivati dal listino secondo le modalità viste nel capitolo dedicato. Tuttavia sul listino è prevista una percentuale di provvigione agente ma in alcuni casi come provvigione può essere riconosciuto un importo e perciò Gea.Net prevede una colonna importo provvigione agente. Se è presente sia l’importo che la percentuale la percentuale ha la priorità, a differenza della gestione dei documenti attivi.
• Note articolo. Le note possono essere riportate dalla scheda prodotti se la configurazione nella funzione Impostazioni lo prevede. In ogni caso il campo è editabile.
• Riferimento Interno Fattura. Se diverso da zero rappresenta l’identificativo (ID) della fattura a cui si fa riferimento. È modificabile dall’utente qualora gli ordini non fossero gestiti con Gea.Net.
• Tipo, Numero, estensione e data Documenti di Trasporto. Se la fattura è stata generata da un Documenti di Trasporto di vendita questa voce contiene il numero del Documenti di Trasporto con cui è stato inviato il materiale. Può anche essere valorizzato manualmente all’occorrenza.
• Riferimento Interno Ordine. Se diverso da zero rappresenta l’identificativo (ID) dell’ordine a cui si fa riferimento. È modificabile dall’utente qualora gli ordini non fossero gestiti con Gea.Net.